ניפוץ מיתוסים נפוצים בעסקאות

• “חברות ציבוריות לא צריך לבדוק”
• הדוחות הכספיים מבוקרים וערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
• “בואו נשאיר את הבדיקה לסוף”
• “אין קשר בין מחיר העסקה לבדיקת הנאותות”
• “עורך הדין שלי עובר על ההסכם”
• בחינת יחסים פיננסים – טרום השקעה

בחינת מצגים שונים של חברת המטרה, ביניהם מצגים פיננסיים, חשבונאיים, עסקיים ומיסוים.

• תכנון וקביעה של אמות מידה פיננסיות (covenants) מותאמות לכללי ה- IFRS.
• קבלת החלטה מושכלת בנוגע להשקעה או העמדת אשראי ומתן מענה לחשיפות ולסיכונים, בין היתר באמצעות עדכון תנאי העסקה ו/או קובננטים שונים.

בחינת יכולת חלוקת דיבידנדים וקבלת דיבידנדים מחברות כלולות ובנות, בשים לב:

• איכות הרווחים, הנכסים וההתחייבויות.
• שימוש ביחסים פיננסים מתוקננים על בסיס מתודולוגיה ייחודית של חברת עמדה – רווח תפעולי מייצג של החברה (EBITDA) וניתוח תזרים (FFO).
• ניתוח היכולות העצמיות של החברה המחלקת (סולו) ובניית מודל דיבידנדים (ייחודי לעמדה) לשם ניתוח יכולות במאוחד.
• חוות דעת בלתי תלויה אודות יכולת החברה לחלק דיבידנד (סולבנטיות).
• נציגות מקצועית – ליווי הסדר חוב של גופים מוסדיים

ניהול יעיל ומהיר של התהליך!

• התאמת ציפיות, ליווי ועדכון שוטף של גיבוש הסדר החוב.
• מענה לדרישות רגולטוריות ואפשרות לגוף המוסדי לא להיחשף למידע פנים
• Best Practices- יועצים בעלי ניסיון רב המיישמים מתודולוגיות מובנות שפותחו ועל סמך ניסיון נצבר בתעשיות שונות (מומחה כלכלי בהסדר החוב של אלביט הדמיה).